mardi, avril 23, 2024

Christyan Malek, responsable de la recherche sur les actions énergétiques pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) chez JPMorgan, prévoit que les prix du pétrole brut grimperont jusqu'à $150 le baril d'ici 2026. Il affirme qu'un supercycle énergétique imminent est susceptible d'agir comme un catalyseur principal de la trajectoire haussière des prix du pétrole brut. De plus, Malek souligne que « les pressions institutionnelles et réglementaires » accélèrent la transition vers l’abandon des sources d’énergie basées sur les hydrocarbures.

Le stratège énergétique EMEA chez JPMorgan souligne les implications du « supercycle »

Suite à la résolution de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) visant à réduire la production de pétrole, les prix du brut Brent et WTI ont grimpé au-delà de la référence de $90 par baril. L’année 2023 a été marquée par des phénomènes distincts tels que la dédollarisation, les tensions géopolitiques entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que les partenariats énergétiques au sein des pays BRICS.

Il y a une semaine, Tass News de Russie a fait état d'un changement crucial dans les transactions financières : Gazprom Neft, l'un des principaux distributeurs de pétrole de Russie, a complètement abandonné les transactions en dollars américains et en euros. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, Christyan Malek, responsable de la recherche sur les actions énergétiques pour la région EMEA chez JPMorgan, a prédit que les prix du pétrole pourraient atteindre $150 le baril d'ici seulement trois ans.

« Préparez-vous ; ce sera un supercycle extrêmement turbulent », a prévenu Malek lors de sa conversation avec Bloomberg. De plus, Malek a publié une note aux investisseurs détaillant sa théorie du supercycle sur le marché de l’énergie.

« La stabilité des prix à long terme est renforcée par une dynamique stricte de l’offre et de la demande, associée à des points morts d’entreprise élevés. Parallèlement, la diminution des capacités inutilisées au sein de l’OPEP ajoute une prime de risque supplémentaire d’environ $20 par baril, sur la base de cas historiques où les niveaux de capacités inutilisées ont été compromis », a détaillé Malek dans sa note.

Selon les projections de Malek, il y aura un déficit d'approvisionnement de 1,1 million de barils par jour en 2025, qui s'intensifiera encore pour atteindre 7,1 millions de barils d'ici 2030. Malek n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme ; un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié en août indique également un avenir haussier pour les prix du pétrole.

De plus, les données du Bureau américain des statistiques du travail d'août indiquaient une augmentation inflationniste de 0,61 TP3T, principalement attribuée à la hausse des coûts de l'énergie. L'année dernière, les analystes de Goldman Sachs prévoyaient également que le brut Brent atteindrait $110 le baril d'ici le milieu de 2023, une prévision qui est conforme aux experts en matières premières de Morgan Stanley.

Nous sollicitons votre point de vue sur les projections du stratège de JPMorgan concernant les prix du pétrole brut. Veuillez partager vos points de vue et analyses sur ce sujet important dans la section commentaires ci-dessous.

Foire aux questions (FAQ) sur les prix du pétrole brut

Quelle est la principale prédiction de Christyan Malek de JPMorgan concernant les prix du pétrole brut ?

Christyan Malek, responsable de la recherche sur les actions énergétiques pour la région EMEA chez JPMorgan, prévoit que les prix du pétrole brut pourraient atteindre $150 le baril d'ici 2026.

Selon Malek, quels sont les facteurs déterminants de la hausse prévue des prix du pétrole brut ?

Malek identifie un « supercycle énergétique » mondial imminent comme le principal catalyseur de la hausse projetée des prix du pétrole brut. En outre, il souligne que les pressions institutionnelles et réglementaires accélèrent la transition vers l’abandon des sources d’énergie basées sur les hydrocarbures, ce qui pourrait également contribuer à la hausse des prix.

Quelles tendances et événements récents du marché sont pertinents pour cette prédiction ?

Plusieurs tendances et événements importants du marché ont été cités en relation avec les prévisions. Il s'agit notamment de la décision de l'OPEP de réduire la production de pétrole, qui a entraîné une hausse des prix du brut Brent et WTI au-delà de la barre des $90 le baril, des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie et des partenariats énergétiques entre les pays des BRICS. De plus, la société russe Gazprom Neft a cessé d'utiliser le dollar américain et l'euro dans ses transactions.

Comment la prédiction de Malek s’aligne-t-elle sur d’autres analyses de marché ?

Les prévisions de Malek sont quelque peu cohérentes avec d'autres analyses de marché. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'août indique également une tendance à la hausse des prix du pétrole. Les analystes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley ont également publié des prévisions haussières pour les prix du pétrole, bien qu'avec des délais et des niveaux de prix différents.

Quelles implications la prédiction de Malek a-t-elle sur l’offre et la demande ?

Selon les projections de Malek, il y aura un déficit d'offre de 1,1 million de barils par jour en 2025, qui devrait s'intensifier pour atteindre 7,1 millions de barils par jour d'ici 2030.

Quelle est la signification du terme « supercycle énergétique » dans ce contexte ?

Dans ce contexte, le terme « supercycle énergétique » fait référence à une tendance à la hausse à long terme des prix de l'énergie, motivée par divers facteurs, notamment les contraintes d'approvisionnement, l'augmentation de la demande et les problèmes géopolitiques. Malek estime qu’un tel supercycle est imminent et influencera considérablement les prix du pétrole brut.

Quelles données provenant d’autres agences ou institutions sont citées dans le texte ?

Le texte cite les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, qui montrent une augmentation inflationniste de 0,61 TP3T largement attribuée à la hausse des coûts de l’énergie. De plus, un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) d’août est mentionné comme signalant également une trajectoire ascendante des prix du pétrole.

En savoir plus sur les prix du pétrole brut

  • Prévisions officielles de JPMorgan
  • Entretien Bloomberg avec Christyan Malek
  • Réductions de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
  • Tass News sur le changement de devise de Gazprom Neft
  • Rapport d'août de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
  • Données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis sur les coûts de l'énergie
  • Prévisions du prix du pétrole de Goldman Sachs
  • Analyse des experts en matières premières de Morgan Stanley

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